Bilbo y la compañía se ven forzados a implicarse en una guerra con un abanico de combatientes para mantener la Montaña Solitaria fuera de las manos de la creciente oscuridad.

Los enanos, junto con Bilbo Bolsón y Gandalf el Gris, continúan en su misión para reclamar Erebor, su hogar, de Smaug. Bilbo Bolsón posee un misterioso y mágico anillo.

Un reacio Hobbit,se dirige a la Montaña Solitaria con un grupo animado de enanos para reclamar su hogar en la montaña, y el oro que hay en su interior.

Mientras Frodo y Sam se acercan más a Mordor con la ayuda del cambiante Gollum, la comunidad dividida se opone al nuevo aliado de Sauron, Saruman, y sus hordas de Isengard.