Un grupo de héroes se propone destruir a Cleavatess, el rey de las bestias. Pero se topan con una conspiración para destruir el mundo y deben contar con la ayuda de Cleavatess.

El camino de un samurái se cruza con el de una joven mesera cuyo pueblo natal fue destruido por un dragón. Él no quiere tener problemas, pero los encuentra de todas maneras.