Tras la muerte de su padre, Eric Zimmerman viaja a España para supervisar las sucursales de su empresa. En Madrid, se enamora de Judith y entabla una relación erótica llena de exploración. Eric teme que su secreto acabe con su aventura.

Un adolescente vive con su padre en las afueras llevando a cabo pequeñas estafas utilizando la habilidad de Ian para generar ilusiones visuales en víctimas desprevenidas. Las cosas se complican cuando sus poderes se descontrolan.