Un joven Bob Dylan sacude la escena de la música folk cuando conecta su guitarra eléctrica en el Festival de Folk de Newport en 1965.

La agencia mundial de espionaje Citadel ha caído y la memoria de sus agentes ha sido borrada. Ahora, el poderoso sindicato Manticore se alza en el vacío. ¿Podrán los agentes de Citadel recordar su pasado y reunir fuerzas para contraatacar?

Para huir del pasado, un estafador se hace pasar por su antiguo compañero de celda y engaña a una familia que no tiene idea de que él no es el hombre que perdieron años atrás.