Una joven doncella es secuestrada y vendida como servidumbre en el palacio del emperador, donde emplea secretamente sus habilidades de farmacéutica con la ayuda del eunuco jefe para desentrañar los misterios médicos del patio interior.

Después de años de amistad con Puniru, el adolescente Kotaro lucha por acostumbrarse a los cambiantes encantos de la chica slime y aceptar sus propios sentimientos.

Una peculiar joven se transforma en gato para conseguir la atención del chico que le gusta. Pero pronto se da cuenta de que la línea entre humana y animal se desdibuja...