En un mundo donde conviven bestias de todo tipo, un lobo amable reprime su instinto depredador tras el asesinato de un compañero.

Un día, Ryza y sus amigos se dirigen a la prohibida "isla del otro lado de la costa". Junto con el alquimista y otros amigos que conocen allí, viven una "aventura de verano" que nunca olvidarán.

En una ciudad donde tu valor se basa en un juego de cartas, Teruto jura vencer al Rey para cumplir cualquier deseo. Con su guía Sakura, entra en la batalla Rebuild para completar la "Llave" y desafiar el reinado del Rey sobre Nueva Kyoto.

Tras la rebelión de Char, Hathaway Noa dirige un levantamiento contra la Federación de la Tierra, pero un oficial enemigo y una mujer misteriosa alteran su destino.