Dali Delico, miembro élite del Consejo del Pacto de Sangre de una prestigiosa casa noble, tiene un futuro prometedor por delante.

Año 202X. Los coches eléctricos autoconducidos han sustituido a los coches de combustión interna, convirtiéndose en omnipresentes en Japón. Sin embargo, un circuito de carreras conocido como MFG, emplea coches tradicionales de combustión.

Un grupo de aventureros que habían sido traicionados y expulsados de sus propios partidos deciden unirse como su propio partido.

Once upon a time, in a far, faraway place, there were two lands. The world was divided into an inner land and an outer land. People feared the outer land. Inhabited by eerie beings, the carriers of curse. One day on the border to the inner land inhabited by humans, one such being find a girl on heaps of abandoned dead bodies. The girl says her name is Shiva and shows affection to the "being" who found her, calling him "Teacher". This is a story of two people; one human, one inhuman, who linger in the hazy twilight that separates night from day.