En una isla pesquera del lago de Pátzcuaro, Michoacán, un malvado espíritu lacustre persigue a los habitantes, proyectando una oscura sombra sobre sus vidas.

Una mujer busca el amor y su marido no la satisface sexualmente. En un momento, él la deja sola por un tiempo y su primo joven, guapo y exitoso la seduce.