Momonga, conocido como el rey Ains Ooal Gown, reúne al Reino Hechicero y a su ejército de muertos vivientes para unirse a la lucha junto al Reino Sagrado y la Teocracia Slane con la esperanza de derrotar al emperador demonio Jaldabaoth.

Una especie diferente en una Tierra donde los humanos muestran rasgos animales, Bell, el único humano restante, busca a otros como ella.