Un ángel y un demonio se encuentran en una peculiar asociación cuando ambos son enviados a una misión en la Tierra.

Año 202X. Los coches eléctricos autoconducidos han sustituido a los coches de combustión interna, convirtiéndose en omnipresentes en Japón. Sin embargo, un circuito de carreras conocido como MFG, emplea coches tradicionales de combustión.

Sigue a Oliver Horn cuando ingresa en una prestigiosa escuela de magia llamada Kimberly. Descubre que no todo es lo que parece, con la aparición de laberintos, monstruos y otras amenazas.

El rey de las bestias y los demonios recibe sacrificios humanos femeninos para afirmar el dominio sobre la raza humana. Sin embargo, la 99ª sacrificada le intriga y la deja quedarse como su consorte.