Un extraterrestre algo inadaptado divulga por error la ubicación secreta de su raza. Para evitar problemas, se fuga y se hace amigo de una valiente jovencita llamada Tip.

Jack Frost se alía con Santa Claus, el Hada de los Dientes y otros héroes para luchar contra un espíritu malévolo que intenta destruir la fe de los niños.