Cuando Kiyotaka ingresa en un instituto de élite patrocinado por el gobierno, descubre hasta qué punto este sistema educativo está basado en el mérito.

Asta y Yuno fueron abandonados juntos en la misma iglesia y han sido inseparables desde entonces. Cuando eran niños, prometieron que competirían entre sí para ver quién se convertiría en el próximo Emperador Magus.