El optimista Arlo abandona su pantanoso hogar sureño para ir a Nueva York en busca del padre que nunca conoció y para hacer amigos por el camino. Una aventura musical.

El aprendiz de caballero Kasel disfruta de su vida sin preocupaciones. Sin embargo, su destino empieza a cambiar con las noticias de apariciones de demonios que infestan el vecindario.

Tras el descubrimiento científico de una misteriosa sustancia que puede influenciar la mente humana, dos facciones luchan por controlar su increíble poder.