Frendo, un payaso que encarna la gloria desvanecida de un pueblo, regresa como una fuerza siniestra en una localidad del Medio Oeste en decadencia, sembrando terror.

Desquiciada Leena dirige una huida de un asilo estonio y viaja a América robando la identidad de la hija de una familia. Sin embargo, la vida como "Esther" la pone en contra de una madre que hará cualquier cosa para proteger a su familia.